2018年水路運輸市場發(fā)展情況和2019年市場展望
交通運輸部水運局
一、2018年水路運輸市場發(fā)展情況
（一）國內沿海航運市場總體平穩(wěn)。
1.干散貨運輸市場：運輸需求增速回落，運力增幅較大。
2018年，隨著供給側結構性改革不斷深化，我國經(jīng)濟發(fā)展對大宗散貨運輸需求增速下降，煤炭、礦石、糧食等沿海運輸增速回落。全國北方港口煤炭下水量為8.12億噸，同比增長9.1%。截至2018年底，全國共擁有沿海省際萬噸以上干散貨船1832艘、6247.56萬載重噸，船舶運力同比增長13.1%。由于經(jīng)營主體對市場行情看好和提高進口二手船環(huán)保標準政策出臺預期，全年新增沿海干散貨船運力較多，其中，進口二手船噸位占新增運力的40%以上。
全年，中國沿海散貨運價指數(shù)呈“W”型波動走勢。運價指數(shù)最高值為1月份的1477.53點，之后運價開始下滑，4月中旬跌至年內低點，此后，隨著供給側改革背景下進口煤總量控制政策重啟，下游采購需求集中釋放，運價有所回升。三季度，持續(xù)臺風影響導致運力階段性緊張，運價波動走高。四季度，由于消費市場終端庫存維持高位，運價再度下跌。中國沿海散貨運價指數(shù)全年平均值為1149點，同比基本持平，煤炭、礦石和糧食運價指數(shù)同比分別下跌1.5%，增長7.4%和下跌7.0%。
2.液貨危險品運輸市場：運力供給相對富余，細分市場各有不同。
2018年，沿海油船運輸市場需求小幅下降，運力總體上處于過剩狀態(tài)，運價保持穩(wěn)定。受海洋油終端檢修及產(chǎn)量下降、部分山東地方煉廠限產(chǎn)停產(chǎn)等影響，全年沿海省際原油運輸量完成7040萬噸、同比下降7%，成品油下水量完成3000萬噸，同比基本持平。截至2018年底，全國共擁有沿海省際運輸油船1296艘、1024.34萬載重噸，運力略有增長。由于假日效應、煉廠集中出貨、惡劣天氣造成船舶壓港等因素影響，沿海省際成品油船運力出現(xiàn)階段性緊張。全年，沿海原油運價指數(shù)保持穩(wěn)定，平均值為1543.88點；成品油運價指數(shù)波動運行，平均值為1274.11點，同比基本持平。
散裝液體化學品船運輸需求基本穩(wěn)定，船舶運力供給略有富余，運價保持平穩(wěn)。由于我國化工品生產(chǎn)和消費仍處于低速增長期，沿海省際化學品運輸需求保持較低增長水平，全年完成沿海省際化學品運輸量2680萬噸，同比增長3.1%。截至2018年底，沿海省際化學品船（含油品、化學品兩用船）288艘、112.90萬載重噸，同比分別增長5.88%、6.33%。沿海省際化學品船運價整體與上年基本持平，保持穩(wěn)定，部分航線運價有2%左右漲幅。
液化氣船運輸需求小幅增長，供需關系總體平衡，丙烯、乙烯等高端氣體運輸船運力略微偏緊，全年完成沿海液化氣運量323萬噸，同比增長3.8%（含22萬噸液氨）。截至2018年底，沿海省際液化氣船共72艘、24.79萬載重噸，同比基本不變。全年沿海省際液化氣船運輸價格水平有所回升，年度增幅在5%以內。
3.集裝箱運輸市場：運力大量投放，運價總體回落。
2018年，沿海港口內貿集裝箱運量同比增長7.9%，增速較上年加快1.4個百分點。截至2018年底，國內沿海省際運輸700TEU以上集裝箱船共計252艘、71.6萬TEU，箱位數(shù)同比增長18.3%。
由于水路運輸結構進一步調整，沿海煤炭、糧食“散改集”需求總體較為旺盛，但受大量新造船投放市場影響，運力過剩加劇，市場運價下跌，出現(xiàn)企業(yè)暫停航線經(jīng)營的情況，市場集中度有所提高。全年的內貿集裝箱運價指數(shù)除三季度有所回升外，其它時間均處于下滑態(tài)勢，沿海集裝箱運價指數(shù)平均值為1126.33點，同比下降8.3%。
4.旅客運輸市場：水路客運增速平穩(wěn)。
2018年，渤海灣省際客滾運輸分別完成水路旅客和車輛運輸量583萬人次、135萬臺次，同比增長6%和9%；瓊州海峽省際客滾運輸分別完成水路旅客和車輛運輸量1522萬人次、345萬臺次，同比增長1.7%和9.1%。截至2018年底，渤海灣省際客滾船舶運力23艘、32340客位、3442車位，瓊州海峽省際客滾船舶運力58艘、51024客位、2781車位。沿海省際客船運力供需基本平衡，平時供給略有富余，春運或惡劣天氣時期略顯不足。
（二）海峽兩岸間航運市場。
2018年，兩岸間海上直航完成貨運量5022萬噸，同比增長0.5%。普通散雜貨、散裝液體化學品、液化氣和油品完成運量分別為1478萬噸、523萬噸、87萬噸、4.3萬噸，同比分別增長2%、1.8%、7%、26.1%。集裝箱運量完成220萬標準箱，同比下降2.1%。
全年，兩岸間海上直航完成客運量215.4萬人次，同比增長9.3%，其中，大陸至臺灣本島客運量18萬人次，同比增長16.1%；福建至臺灣金馬澎客運量197.4萬人次，同比增長8.7%。
（三）國際航運干散貨市場總體較好，集運市場平穩(wěn)，原油市場觸底回升。
1.干散貨運輸：需求增速放緩，運價增幅收窄。
2018年，全球經(jīng)濟繼續(xù)穩(wěn)步增長，世界干散貨運輸需求增幅放緩，市場供需處于弱平衡狀態(tài)，在亞洲需求增長、臺風造成階段性運力緊張等因素影響下，干散貨運輸市場有所回暖，但運價上漲幅度收窄。在環(huán)保限產(chǎn)、廢鋼利用率上升等因素影響下，我國鐵礦石進口量微降，全年進口10.6億噸，同比下降1.0%；煤炭進口需求總體旺盛，全年煤炭進口2.8億噸，同比增長3.9%，增速放緩2.2個百分點；全年大豆進口8803萬噸，同比下降7.9%，創(chuàng)6年來同期最低值。
2018年，波羅的海干散貨運價指數(shù)（BDI）平均值為1352點，同比上漲18.1%，最低值948點，較2017年685點有明顯上升；最高值1774點，較2017年1743點上升31點，上行壓力逐步增大。
2.原油市場：運力擴張放緩，市場觸底回升。
2018年，世界原油海運需求繼續(xù)增長，運力擴張放緩。中國原油進口仍然保持較快增速，全年原油進口量約4.6億噸，同比增長10.1%。由于通過管道等非海運渠道運至中國的俄羅斯原油量增加，全年海運進口量約4.16億噸，同比增長9.0%，海上運輸量占總進口量的比重為90.4%，下降0.6個百分點。
得益于原油船隊規(guī)模增速放緩、運輸需求增加，原油輪即期運輸市場行情盤整走高，四季度企業(yè)效益觸底反彈。2018年，中東至中國航線（WS）平均值57.26點，同比下降2.46%，油輪等價期租租金（TCE）為18720美元/天，同比增長7.5%。
3.集裝箱市場：全球經(jīng)貿發(fā)展增速趨緩，市場運價表現(xiàn)不及預期。
2018年年初，國際集裝箱運輸市場延續(xù)上年良好走勢，市場預期大多較好，并刺激航運企業(yè)加快運力升級換代速度。隨后，受國際經(jīng)濟形勢變化影響，需求增速明顯放緩。
除美國航線受貨主加速出貨導致航線短期運力緊張、市場運價維持高位外，其余多數(shù)航線上的市場運價表現(xiàn)相對疲軟。中國出口集裝箱運價指數(shù)（CCFI）綜合指數(shù)全年平均值為818點，同比基本持平。
4.國際郵輪：運輸量增速繼續(xù)回落。
2018年，接待國際郵輪和旅客分別為960航次、250萬人，同比分別下降8.8%、增長2.7%，國際郵輪運輸市場進入調整期。國內港口始發(fā)郵輪平均客位達到3411客位/艘，船舶大型化趨勢明顯。
二、2019年航運市場展望
（一）國內航運市場。
1.沿海干散貨運輸需求增速下滑，運價下跌概率大。
受宏觀經(jīng)濟不確定性增加以及能源結構深化調整影響，2019年沿海干散貨運輸需求增速將進一步放緩。與此同時，前期投放的大量船舶運力較大，短期內難以得到消化，因此，國內沿海干散貨運輸市場運力供需關系更加寬松，運價回落可能性較大。
2.沿海油品運輸需求偏弱，運價難以提振。
受油田減產(chǎn)和國內輸油管道建設影響，沿海省際原油運輸總體需求將進一步下滑，預計全年運輸量低于7000萬噸。隨著煉廠新產(chǎn)能的投產(chǎn)，預計原油加工量將繼續(xù)回升，但由于成品油市場終端需求不旺，水路貨運量增幅有限，運力供應總體充裕，沿海成品油運價基本保持穩(wěn)定。
3.沿?；瘜W品和液化氣運輸需求略有增長，運力結構進一步優(yōu)化。
隨著部分大型石化基地項目投產(chǎn)，散裝液體化學品、液化氣水運需求量有所增加，但增幅有限，運輸市場發(fā)展平穩(wěn)有序，適貨性更好的不銹鋼化學品船、高端化工氣體船等船舶運力有望得到進一步增長。
4.沿海集裝箱運輸市場供需均有一定增長，但運價下行壓力較大。
在國內宏觀經(jīng)濟增長不確定性加大、運輸結構調整、內貿集裝箱化率提升等多重因素共同作用下，內貿集裝箱運輸需求將保持一定的增長，前期大規(guī)模投入的船舶運力有望得到部分消化，但國際航線部分運力仍有可能梯級置換投放至國內市場，運力供過于求的情況仍將存在，運價低位運行的可能性較大。
（二）兩岸航運市場：貨運小幅增長，客運繼續(xù)增加。
貨運方面，因兩岸縣市交流合作進一步增加，相關農(nóng)產(chǎn)品和工業(yè)品貿易增多，兩岸間集裝箱運量預計增長10%?？瓦\方面，全年預計增幅5%左右。
（三）國際航運市場。
1.干散貨運輸需求低速增長，運價面臨下行壓力。
據(jù)第三方機構預測，2019年全球干散貨運輸市場需求預計增長2.0%，船隊規(guī)模增長2.4%，運力增幅略高于需求增速，運價上行壓力增大。同時，中美經(jīng)貿摩擦、世界航運業(yè)限硫令等可能對市場帶來較大的不確定性。
2.油輪運輸供求改善，運價緩慢回升。
據(jù)第三方機構預測，2019年全球油輪運輸需求增幅略有放大，預計增長1.9%，并稍快于1.0%的運力增長速度，運力過剩程度有所緩解，運價將保持緩慢上升態(tài)勢。
3.集裝箱運輸市場需求不旺，船舶大型化發(fā)展趨勢制約市場運價上漲。
據(jù)第三方機構預測，全球集裝箱運輸市場需求增長3.2%，較2018年減緩1.3個百分點，船隊運力規(guī)模增長3.4%，但萬箱及以上大型集裝箱船舶仍將保持較快增長，預計市場運力過剩情況仍將持續(xù)。同時，經(jīng)濟全球化發(fā)展形勢不容樂觀，貿易環(huán)境存在惡化的可能，市場運價或將承壓下行。
魯公網(wǎng)安備37010102001404號